Raiffeisen Salzburg Finanzplanung

Raiffeisen Salzburg Finanzplanung

Kostbare Essenzen für Ihr Erfolgsrezept.

Die einzigartige Rezeptur für Ihre nachhaltige Vermögensplanung erhalten Sie in einem gebundenen Buch mit Ihrem Namen auf der Titelseite: Auf knapp sechzig Seiten finden Sie eine umfassende Analyse Ihrer Vermögenssituation und konkrete Empfehlungen, wie Sie Ihre Wünsche und Ziele realisieren.

Die geheimen Zutaten für Ihren ganz persönlichen Finanzplan hält Thomas Treffner in Händen. Der studierte Betriebswirt und Certified Financial Planner erstellt seit 12 Jahren fundierte Analysen und entwickelt Rezepte für eine erfolgreiche Vermögensplanung. Bevor er allerdings ans Werk geht, hat er eine Menge Fragen an Sie – etwa: Können Sie auch im Ruhestand Ihren Lebensstandard halten? Verfügen Sie über ausreichend liquide Mittel? Ist die Nachfolge geregelt und Ihre Familie auch im Fall des Falles bestens versorgt?
Denn nur so eröffnet sich ihm der Blick aufs große Ganze.

Und nur so findet er heraus, welche Essenzen die gewünschte Wirkung erzielen – ohne unerwünschte Nebenwirkungen.

 

Das Richtige rechtzeitig tun.

Mit dem Raiffeisen Salzburg Finanzplan erhalten Sie einen Überblick über Ihren privaten und betrieblichen Vermögensstatus. Gemeinsam entwickeln wir die Strategie für Ihren Wohlstand in der Zukunft.

Geregelte Verhältnisse.

Familienbesitz wird oft über Jahrzehnte und Generationen erworben. Soll das Vermögen erhalten und erweitert werden, empfiehlt es sich, juristische und wirtschaftliche Verhältnisse rechtzeitig zu klären. Gerne moderieren wir Generationengespräche und beraten Sie bei Vermögensübertragungen in enger Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und Steuerberatern – unter Berücksichtigung Ihrer familiären, rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse.

Gut versorgt.

Die Raiffeisen Salzburg Vorsorge GmbH, ein Tochterunternehmen des Raiffeisenverbandes Salzburg, vertritt Ihre Interessen in Versicherungsfällen. Besondere Aufmerksamkeit schenken wir dabei der betrieblichen Vorsorge und der Absicherung gegen existenzgefährdende Risiken. Unser Portfolio umfasst neben dem Vermitteln auch Produkte der Raiffeisen Versicherung, etwa zur Pensions-, Familien- und Risiko-Vorsorge.

Lösungskonzept